Deucalion ist besiegt,sowie auch Jennifer . Nur die Zwillinge sind gelieben.Doch war es das nun? Können Scott und seine Freunde so leben,wie sie wollen? Natürlich nicht. Neue Gegner,neue Gefahren und eines ist klar : Werwölfe werden nicht mehr das einzige sein,was die Bewohner von Beacon Hills fürchten müssen,denn zwei neue Wesen werden ihr Unwesen in Beacon Hills treiben : eine weitere Gestaltswandler Rasse - Kitsunen. Fuchsartige Wesen aus der Japanischen Mythologie und die Wesen,die als größte Feinde der Werwölfe gelten: Vampire. Es scheint immer mehr so als wäre Beacon Hills der Ort an dem alle übernatürliche Wesen ihre Unterkunft finden - doch wie wird das ganze ausgehen? Wer wird sich mit wem verbünden und wer wird bei dem Versuch zu überleben sterben? Und wie sieht es mit Stiles,Alison und Scott aus,nachdem die drei für einen Moment das Leben verlassen hatte? Was hat es mit dem Teil,der Schwarz sein soll,in ihrem Herzen auf sich?